Empirical and Theoretical Comparison of the Gini Coefficient and the Lorenz Curve Using Data from Squatter Settlements

Keywords: Lorenz curve, Gini coefficient, informal settlements, fuzzy logic, inequality

Abstract

Purpose: To analyze the magnitude of the inequality in the distribution of income in squatter settlements in Aguachica (Cesar, Colombia) using the Gini coefficient and the Lorenz curve.

Design/Methodology: This study employed a quantitative methodology with a descriptive analytical approach. Simple random sampling was used. Total household income and contribution to household income were considered measures of inequality.

Findings: The findings revealed a high concentration of income there: 50% of the inhabitants concentrated all the income. However, if contributions by household members who work or carry out economic activities were taken into account, a more equitable distribution was observed. By adjusting the negative values in the Lorenz curve, two Gini coefficients were obtained: 0.59 for total household income and 0.54 for contribution to household income. These findings indicate greater inequality than in national records.

Conclusions: This study shows the existence of significant inequalities in the distribution of income in the informal settlements studied here. It also highlights the importance of addressing this problem to promote a more equitable distribution of wealth.

Originality: This paper represents a valuable contribution to the field of inequality research in informal settlements in Colombia. The results of this study expand our knowledge of the dynamics of income distribution. By considering both total and net income and adjusting for negative values on the Lorenz curve, we can present a more complete and accurate picture of inequality in these settlements.

Author Biographies

Luis Hernando Restrepo Sierra, Universidad Popular del Cesar

Universidad Popular del Cesar, Aguachica – Colombia, luisrestrepo@unicesar.edu.co

Genjis Alberto Ossa González, Universidad Popular del Cesar

Universidad Popular del Cesar, Aguachica – Colombia, gossa@unicesar.edu.co

José Alfonso Flórez Mercado, Universidad Popular del Cesar

Universidad Popular del Cesar, Aguachica – Colombia, joseflorez@unicesar.edu.co

References

Alkire, S., y Foster, J. (2007). Recuento y medición multidimensional de la pobreza. Documento de Trabajo. Oxford Poverty & Human Development Initiative.

Angulo Salazar, R. C., Díaz Cuervo, Y., y Pardo Pinzón, R. (2011). Índice de Pobreza Multidimensional para Colombia (IPM-Colombia) 1997-2010. Archivos de Economía, 382. https://colaboracion.dnp.gov.co/cdt/estudios%20econmicos/382.pdf

Banco Mundial. (2022, octubre 5). Se frenan los avances mundiales en la reducción de la pobreza extrema. https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2022/10/05/global-progress-in-reducing-extreme-poverty-grinds-to-a-halt

Barrientos-Marín, J., y Arango-Sánchez, E. (2019). La curva de Engel de los hogares en Medellín, Colombia 2012-2015. Apuntes de Cenes, 38(68), 185–212. https://doi.org/https://doi.org/10.19053/01203053.v38.n68.2019.8479

Bedoya Ospina, J. G., y Galvis Ciro, J. C. (2015). Una aplicación de la teoría fuzzy al análisis de la pobreza en Antioquia. Ensayos de economía, 25(47), 127-150.

Bejarano Rojas, J. A. (2022). Retos económicos, sociales y fiscales derivados de la pandemia en Colombia. https://www.cepal.org/sites/default/files/presentations/sesion01_06_bejarano_jesus.pdf

Betti, G., y Verma V. (27-31 de agosto de 1999). Measuring the degree of poverty in a dynamic and comparative context: A multi-dimensional approach using fuzzy set theory. En Proceedings ICCS-VI, 11, 289–301, Lahore, Pakistan.

Betti, G., Cheli, B., Lemmi, A., y Verma, V. (2006). Multidimensional and longitudinal poverty: an integrated fuzzy approach. En A. Lemmi, G. Betti (eds) Fuzzy set approach to multidimensional poverty measurement (pp. 115-137). Springer.

Boltvinik, J. (1995). La evolución de la pobreza en México entre 1984 y 1992, según CEPALINEGI. Sociológica México, 10(29), 11-40.

Boltvinik, J., y Damián, A. (2001). La pobreza ignorada. Evolución y características. Papeles de Población, 7(29), 21-53. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11202903

Burgos Dávila, S. B., y Cando Ortega, F. C. (2016). Pobreza multidimensional: índice de Alkire y Foster para Ecuador. Economía, 41(42), 10-52.

Caparrini, F. S. (2019). Introducción a la Lógica Difusa. http://www.cs.us.es/~fsancho/?e=97

Chapra, S. C., Canale, R. P., Ruiz, R. S. G., Mercado, V. H. I., Díaz, E. M., y Benites, G. E. (2011). Métodos numéricos para ingenieros. McGraw-Hill.

Chatterjee, A., Mukherjee, S., y Kar, S. (2014). Poverty level of households: A multidimensional approach based on fuzzy mathematics. Fuzzy Information and Engineering, 6(4), 463-487. https://doi.org/10.1016/j.fiae.2015.01.005

Cheli, B., y Betti G. (1999). Fuzzy Analysis of Poverty Dynamics on an Italian Pseudo Panel, 1985–1994. Metron, 57, 85-105.

Cheli, B., y Lemmi, A. (1995). A totally fuzzy and relative approach to the multidimensional analysis of poverty. Economic notes, 24(1), 115-134.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2022). Panorama Social de América Latina y el Caribe 2022: la transformación de la educación como base para el desarrollo sostenible.

Da Motta Jafelice, R. S., Carvalho de Barros, L., y Bassanezi, R. C. (2005). Teoria dos Conjuntos Fuzzy com Aplicações. SBMAC.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2022). Pobreza y desigualdad. Pobreza multidimensional. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/pobreza-multidimensional

Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2022b). Pobreza monetaria – Comunicado de prensa. https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2021/Comunicado-pobreza-monetaria_2021.pdf

Erlina, E., Maksum, A., Kesuma, S. I., Muda, I., y Erwin, K. (2020). Regional Development Planning in North Sumatera: The Effect of Conflict of Interest. International Journal of Innovation, Creativity and Change, 11(1), 666-685. https://www.researchgate.net/publication/351276786_Regional_Development_Planning_in_North_Sumatera_The_Effect_of_Conflict_of_Interest

Espinosa Trujillo, M. A., Reyes de la Cruz, V. G., Torres Sombra, J., y Pérez Vera, F. C. (2015). Programas sociales como alternativa para generar la redistribución del ingreso: un estudio de caso. Estudios Sociales, 23(46), 272–288. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-45572015000200011&lng=es&tlng=es

Fernández Morales, A., y Martín Reyes, G. (1994). Algunas consideraciones sobre los índices de pobreza de Fostre, Greer y Thorbecke. Estadística española, 36(136), 205-228.

Foster, J., Greer, J., y Thorbecke, E. (1984). A class of decomposable poverty measures. Econometrica, 52(3), 761-766. https://doi.org/10.2307/1913475

García Ocampo, T. L., y Castellanos Sabogal, Y. T. (2018). Tributación y pobreza en Colombia: un análisis desde la evolución del impuesto de renta y el índice de pobreza monetaria. Revista Activos, 16(30).

González Barajas, J. E. (2009). Método de regresión polinomial aplicado a la estimación de la señal de referencia de un sistema de filtrado adaptativo por cancelación para el tratamiento del desplazamiento de la línea de base del electrocardiograma. INGE@ UAN-Tendencias en la Ingeniería, 1(1). https://revistas.uan.edu.co/index.php/ingeuan/article/view/419

Gutiérrez Flores, L. (2008). Apertura económica, distribución del ingreso y evolución regional de la pobreza en México. Revista Perspectivas Sociales, 10(2), 81-112.

Hernández Pérez, A. (2016). Economía. Digital UNID.

Hesamfar, F., Ketabchi, H., y Ebadi, T. (2023). Multi-dimensional management framework on fresh groundwater lens of Kish Island in the Persian Gulf, Iran. Journal of Environmental Management, 347, 119032. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2023.119032

Kakwani, N., y Silber, J. (Eds.). (2008). Quantitative approaches to multidimensional poverty measurement. Springer.

Kaztman, R. (1989). La heterogeneidad de la pobreza: el caso de Montevideo. Revista de la CEPAL, 1989(37), 141-152. https://doi.org/10.18356/357650b6-es

Kilic, T., y Sohnesen, T. P. (2019). Same question but different answer: experimental evidence on questionnaire design's impact on poverty measured by proxies. Review of Income and Wealth, 65(1), 144-165. https://doi.org/10.1111/roiw.12343

León Mendoza, J. C. (2019). Capital humano y pobreza regional en Perú. Región y sociedad, 31, e1058. https://doi.org/10.22198/rys2019/31/1058

Leon Tamayo, D. F. (2017). Alkire and Foster methodology in the measurement of Multidimensional Poverty: The Colombian case. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2999546

Lo Bue, M. C., y Palmisano, F. (2020). La incidencia del crecimiento en la pobreza individual. Boletín de Economía y Estadística de Oxford, 82(6), 1295-1321. https://doi.org/10.1111/obes.12362

Martínez Bencardino, C. (1998). Estadística y Muestreo. McGraw Hill.

Medina, F. (2001). Consideraciones sobre el índice de Gini para medir la concentración del ingreso. Comisión Económica para América Latina.

Méndez, A. M. (2017). Matemática difusa y complejos cúbicos. Revista de Matemática: Teoría y Aplicaciones, 24(2), 201-225.

Morduch, J. (2005). Concepts of poverty. Handbook on poverty statistics: Concepts, methods and policy use (pp. 23-50).

Multimensional Poverty Peer Network. (2013). Cómo aplicar el método Alkire Foster. https://www.mppn.org/es/pobreza-multidimensional/como-se-calcula/

Navarro Chávez, J. C. L., y Chávez Carvajal, J. (2001). El Índice de pobreza Foster Greer Thorbecke (FGT): una aplicación para Michoacán y sus municipios, 1980-2000. Economía y Sociedad, 6(10), 23-48.

O´Kean, J. M. (2005). Economía. Mc Graw-Hill.

Olivera Novelo, J. (2015). Fundamentos de Economía. Digital UNID.

Palacios, Y. P., y Mondragón, S. (2021). Precariedad laboral en población afrodescendiente e indígena agravada por el conflicto armado en Colombia. Revista de Ciencias Sociales, 27(2), 338-351.

Ponce, M. G. (2018). Medición de pobreza multidimensional de la iniciativa en pobreza y desarrollo humano. Revista de Ciencias Sociales, 24(4), 98-113.

Ramzai, J. (2020). Clearly Explained: Gini coefficient and Lorenz curve. Medium. https://towardsdatascience.com/clearly-explained-gini-coefficient-and-lorenz-curve-fe6f5dcdc07

Rasnača, L., y Bela, B. (2015). Social dimension of the measurement for regional development. Research for Rural Development, 5, 133-138. https://llufb.llu.lv/conference/Research-for-Rural-Development/2015/LatviaResearchRuralDevel21st_volume2-133-138.pdf

Salamandra Giraldo, A., y Rodríguez Trujillo, M. P. (2017). La pobreza en el centro de Bogotá: análisis de las localidades de Los Mártires, Candelaria y Santa Fe en 2014. [Trabajo de pregrado, Universidad de la Salle]. https://ciencia.lasalle.edu.co/economia/2

Santana Sornoza, J. W., Álava Rosado, D. F., Vera Loor, R. Y., y Toapanta Benavides, N. O. (2023). Indicadores socioeconómicos de la Playita del Coaque–Ecuador, en el marco del Observatorio Económico de Manpanor. Revista de Ciencias Sociales (RCS), 29(especial 8), 437-449. https://doi.org/10.31876/rcs.v29i.40964

Sen, A. (1976). Poverty: an ordinal approach to measurement. Econometrica, 44(2), 219-231. https://doi.org/10.2307/1912718

Sen, A. (2000). El desarrollo como libertad. Gaceta Ecológica, (55), 14-20. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=53905501

Van der Berg, S. (2014). Inequality, poverty and prospects for redistribution. Development Southern Africa, 31(2), 197-218. https://doi.org/10.1080/0376835X.2013.871196

Vargas Casas, M. N., y Mur Díaz, J. T. (2021). Asentamientos informales, una problemática socioespacial: caso de estudio municipio de Apulo Cundinamarca [Tesis Doctoral, Universidad Piloto de Colombia]. http://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/10452

Yonzan, N., Mahler, D. G., y Lakner, C. (2022). En la década de 2020, empeora la tendencia de la pobreza mundial. https://blogs.worldbank.org/es/opendata/en-la-decada-de-2020-empeora-la-tendencia-de-la-pobreza-mundial

Zadeh, L. A. (1965). Fuzzy sets. Information and control, 8(3), 338-353. https://doi.org/10.1016/S0019-9958(65)90241-X

Zapata Torres, A. F. (2019). Deforestation during the implementation of peace accord in Colombia: a panel data analysis (2005-2018) [Tesis de maestría, International Institute of Social Studies]. http://hdl.handle.net/2105/51291

How to Cite
Restrepo Sierra, L. H., Ossa González, G. A., & Flórez Mercado, J. A. (2024). Empirical and Theoretical Comparison of the Gini Coefficient and the Lorenz Curve Using Data from Squatter Settlements. Revista CEA, 10(22), e2721. https://doi.org/10.22430/24223182.2721

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2024-01-01
Section
Research Papers

Altmetric

Crossref Cited-by logo